Max se narodil s příliš hezkým obličejem, který když někdo zahlédne, zemře. To ho přivádí k šílenství, má deprese a svůj život nemá rád. Studuje doma a kromě jednoho kamaráda se s ním nikdo nebaví. Jednoho dne ale pozná Alex a jeho život se otočí o 360 stupňů...
Středoškolák Andy Cady se spřátelí s poustevníkem, který ho informuje o městském spiknutí. Mezitím Andyho matka Angela hledá pomoc při nově objeveném zvláštním chování svého syna.
Film vypráví hořkosladký příběh o vyrůstání ve stínu duševní choroby. Jediné, po čem Melanie touží, je prožít normální maturitní ročník. Její život se však obrátí vzhůru nohama poté, co její matka Dawn začne trpět paranoidními bludy. Dawn, která nedávno...
