V klášteře žije mladík, kterému se všichni posmívají pro jeho nehezkou tvář. Je sirotek a u jeptišek pracuje jako pacholek. Jednoho dne se v klášteře objeví černý rytíř a vypráví chlapci o tom, že hledá ztraceného prince, kterého panovník zaslíbil dceři sousedního...
