Přestože se život na Auradonu zdá být bezchybný, Mal se nemůže zbavit pocitu, že do tohoto perfektního světa nepatří a uteče zpět na ostrov Ztracených. Tam však její místo zaujmula dcera mořské čarodějnice Uršuly, Uma a její pirátský gang, kteří čekají na svou...
Bývalý detektiv z Bostonu, Jeff Jackson, který byl nucen odejít do předčasného důchodu, se vrací do poklidného života v Martha's Vineyard. Jenže ticho netrvá dlouho a Jeff je opět vtažen do vyšetřování vraždy záhadného mladého muže...
