Život už nemůže být horší... Tedy minimálně pro sedmnáctiletého Danea a jeho desetiletého bratra, kteří se se svou matkou Susan přestěhovali z New Yorku do malého ospalého městečka Bensonville. Dane vidí jediné pozitivum v tom, že hned vedle bydlí krásná Julie. Susan...
Smith se nemůže zařadit. Sexuálně. Líbí se mu "to" s chlapama, líbí se mu "to" s babama. Jedno je však jisté, je Vyvoleným! Po tom, co se mu začnou zjevovat tajemní v maskách a druhé osoby hned na to mizí, začíná se skutečně zajímat o to, kým skutečně je.
Když Patricie přijede do venkovského hotelu v Cornwallu, setká se se svým bývalým manželem Idrisem, který to tu vede se svou přítelkyní Louise. Situace se ihned rozpačitě vyvine a bývalý pár se znovu sblíží během dlouhé, chaotické noci, kdy se vrací k minulosti a zároveň...
