Slepý šermíř a masér Zatoiči se spřátelí s mladou ženou, která hledá svého otce, zmizelého vesnického vůdce. Zatímco jí pomáhá s vyšetřováním zmizení, Zatoichi se také zaplete s jinou mladou ženou, která se snaží pomoci svému bratrovi, jenž někoho zavraždil...
Zatoichi narazí na umírajícího muže, který ho požádá, aby dal "Taichimu" pytel peněz. Zatoichi netuší, o koho se jedná, ale když dorazí do malého městečka obtěžovaného gangstery, zjistí, že "Taichi" byl mužův malý syn. Na svých cestách se také setkává se slepým...
Slepý šermíř a masér Zatoiči se spřátelí s mladou ženou, která se vrací domů s dítětem. Když si ji gangsteři spletou se Zatoichim a zabijí ji, rozhodne se Zatoichi doprovodit dítě k jeho otci. Získá neochotnou pomoc mladého kapsáře a společně se vydají hledat otce...
