Záhady, přežití v divočině, pašeráctví..., to je příběh Quebeka Billa, drsného rančera, který potřebuje sehnat alespoň pár mizerných dolarů na seno pro dobytek. Rozhodne se proto pašovat whisky z Kanady. Vydá se se svým synem vstříc nespoutané a drsné kanadské...
Frank Madison se vrací z vězení, kde si odseděl čtrnáct let za pašování. V New Yorku potká svého starého komplice Dava. Dozví se, že Noll Turner, zvaný Dink, který společně s Frankem vedl pašeráckou bandu, teď řídí vážený noční klub. Když jej Frank navštíví, chová...
