Lilly je zcela normální desetiletá holka. Její život se změní ve chvíli, kdy ve svém pokoji nalezne malého dráčka Hectora s magickou knihou. Právě Hectora za Lilly vyslala super čarodějnice ze světa magie Surulanda. Během 99 hodin má Lilly prokázat, že je vhodnou nástupkyní...
Lilly byla obyčejná holčička, ale jednoho dne potkala malinkého draka Hektora, který ji zasvětil do tajů čarování. Stát se čarodějkou není dvakrát jednoduché, to Lilly brzy zakusí na vlastní kůži, i když díky prožívaným dobrodružstvím může navštívit krásné daleké...
Jedenáctiletý Felix nechá scvrknout nenáviděnou ředitelku školy. S kamarádkou Ellou se jí pak pokouší vrátit původní velikost, ale chlapcův nepřítel Mario nasadí všechny síly, aby tomu zabránil.
Největším přáním desetiletého Trenka je stát se rytířem. Má spoustu odvahy, ale protože je to chlapec chudý, splnění jeho snu je téměř nemožné. Jeho rodinu zajme zlý sir Wertolt a Trenk se vydá se svým kamarádem, prasátkem Piggeldym, ji zachránit.
Lilli není zrovna nadšená, že musí sdílet pokoj se svým bratrem Leonem. Jeho alergie jí brání mít králíka, a když jí Leon zničí i nový dalekohled, který dostala od svatého Nicka, má toho tak akorát dost! Navzdory všem výstrahám dráčka Hectora použije kouzlo ze své...
