Toby býval idealistický student filmu, dnes je cynickým režisérem reklam. Když po deseti letech zavítá do malebné vísky, kde natočil svůj studentský projekt o Donu Quijotovi, s hrůzou zjistí, že jeho film změnil život obyvatel k nepoznání. Rozlišit realitu od fikce ale nebude...
Španělsko v roce 1946. Kdesi ve vnitrozemí, krátce po občanské válce, která přinesla jen beznaděj, chudobu a vyhnanství, je chlapec na útěku. Běží a běží, aniž by se ohlédl, a najde úkryt ve strouze. Jde po něm zahájeno pátrání - psi, muži z vesnice. V jejich čele...
Děj se zabývá problematikou ukradených dětí ve Španělsku a sleduje, jak Vera pátrá po svém biologickém synovi, který byl dán k adopci, a narazí na Coru a jejího adoptivního syna Egoze.
V horkém letním dni se Paloma rozhodne splnit si svůj nejtajnější sen: tradiční svatbu v kostele se svým přítelem Zé. Je oddanou matkou, těžce pracující farmářkou na plantáži papáji a šetří, aby si mohla oslavu dovolit. Knězovo odmítnutí oddat ji a Zé donutí Palomu...
